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    鲁肃及抵江陵就任，仍执定前意，请暂将荆州，借与刘备。

    孙权经反复权衡，认为今仍以抗曹为主，将南郡、江陵等地暂借出，使刘备置于曹操前沿，欲借刘备之力，共拒曹操。于是终复书鲁肃依议。

    作为借荆州地的一种补偿，刘备将长沙郡东北地让出，孙权就此立汉昌郡，治所在陆口。鲁肃退至陆口，即把江陵、南郡等地，借予刘备。此举留下孙刘口舌之争，以致后来兵戎相见。

    刘备令诸葛亮守南郡，关羽守江陵，张飞守秭归，自驻潺陵。至此自公安以西之荆州长江沿岸的全部重地，即东自江陵西至夷陵一线为刘备所控。

    孙权也因西进还是北伐犹豫不定。西攻益州，周瑜死后，受到在张昭等众臣的阻谏，宜为取蜀太于过早，不如先固江东，后取蜀。又借荆州于刘备，听从鲁肃之言，落为实处。从而西进攻益州，不可越刘备之阻，只能搁置，于是召孙瑜还守丹阳。

    再说自曹操回就邺中，曹操与孙刘形成对峙，又因扬州域跨越大江南北，江北为曹操所控，江南部分域为孙权所控。而曹操毅然以重臣丞相主簿温恢出为扬州刺史，同时又遣其原扬州别驾、现丹阳太守蒋济还继任扬州别驾。

    曹操深感孙刘之盟之强，如再向南征，急需一支训练有素的强大水军。为此目的，曹操在谯，将赤壁残兵集拢，且作船只，行治水军，不出四个月，即便打造出一支新水军。

    曹操为示军威，特使水军自谯起程，由涡河顺流而下，入淮河，出肥水，声势浩大，驰援合肥守军。

    曹丕作为曹操世子，参与重整军旅，给水军将东征增多色彩。他在情绪高涨之时，兴作《浮淮赋》以述军事之盛。

    东吴闻之，皆有惧色，北边守军更加严防。

    然而曹操忽闻庐江（安徽潜山）人陈兰、梅成据潜（霍山东北）聚众欲反。事还没出，庐江人雷绪首先起兵发难。曹操只得暂止东征，立即派行领军夏侯渊击败雷绪，既而派荡寇将军张辽督张郃、牛盖等攻陈兰，派于禁、臧霸等讨梅成，几经激战，大破雷绪、陈兰、梅成，曹操所控潜、庐江等地仍平。

    曹操平定叛乱，又复提东征，忽闻西凉犯境，故只得令暂固东南边陲，率兵西向，以后图东吴。

    由于孙权仍控扬州部分地域，为对付孙权，曹操令引水军自涡水入合肥，开芍陂屯田和以苍慈屯田淮南，即修治芍陂，茄陂等以溉田，这使屯田扩大，农耕大进，这就不但保证应需军用粮草，而且还使百姓殷足。又为巩固防御，增兵合肥，使张辽、东进、李曲等率七千余人屯合肥。

    孙权见曹操增兵合肥，水军又盛，认定曹操东南边陲已固，不敢冒然北攻。闻曹操领兵西凉，亲征马超、韩遂。知曹操暂不可南下，又闻交州变乱，即思略定岭南。

    岭南多居住越族人，越族人为古越国人之后代，性格彪悍，骁勇善战，是百越的分支，勾践即系他们老祖，故又称之南越。至越国被楚威王所灭，南越就各自独立山头，形成大大小小的多个部落，岭南的山地丛林，随处可见他们的身影。

    岭南设有交州，交州有诸郡，交州中的交趾郡为大。交趾一词，源于当地人觉睡时，头朝外，两脚内相交叉，故曰交趾。或曰其俗男女同川而浴而称之交趾。

    汉兴时，赵佗自立为南越王，传国五世。至汉武帝时，遂灭之，分置九郡，由交阯（趾）刺史管辖。

    东汉初年，锡光为交阯剌史，教其耕稼，制为冠履，初设媒娉，始知姻娶，建立学校，导之礼仪，方始文明。

    东汉末年，士燮为交阯（趾）太守。士燮字威彦，苍悟广信（广西悟州）人，王莽之乱避于交州，六世至士燮父士赐。汉桓帝时，士赐为日南太守，家势日盛。士燮少时游学于京师，父死后，州举茂才，朝廷即授巫（重庆巫山）令，后升迁为交阯太守。

    后交阯剌史改为交州剌史，士燮升迁为交阯太守不久，交州刺史朱符为蛮夷变民所杀，州郡扰乱。

    士燮以交阯太守之任收拾局面，上表弟士壹领合浦（广东雷州）太守，令次弟士黈领九真太守，弟士武领南海太守。士燮性情忠厚、心胸开阔，境内多人皆投于他，蛮夷也全归顺，由此，四兄弟基本掌控交州，然士燮没得到交州刺史之封。时下，士燮兄弟面临孙权和刘表二个近邻，士燮兄弟上奉朝廷，亲孙权而拒刘表。

    朝廷闻交州变故，遣南阳人张津为交州刺史，上任不久，又被部将区景所杀。荆州刺史刘表闻知张津死，即派零陵郡（湖南永州市）人赖恭接任张津空缺。恰时，交州苍梧郡郡太守史璜逝世，刘表又遣吴巨为苍梧郡太守。

    朝廷闻之，特赐士燮玺书曰：“交州绝域，南带江海，上恩不宣，下义壅隔，知逆贼刘表又遣赖恭窥看南土，今以士燮为绥南中郎将，董督七郡，领交交阯（趾）太守如故。”

    “董督七郡”就是指将南海、苍梧、郁林、合浦、交阯、九真、日南七郡军政交士燮管理，士燮特遣使奉贡诣京都，朝廷特复下诏授士燮为安远将军，封龙度亭侯。此时，士燮虽与孙吴友好，但交州不归孙吴有，仍为朝廷直属州。

    吴巨与赖恭俱至交州，二人均欲接管交州，结果发生冲突。吴巨发兵攻击赖恭，赖恭被迫逃走，奔还零陵。

    孙权闻知，以为略定岭南时机已到，即任命临淮（江苏泗县南）人、番阳郡（江西番阳县）郡太守步骘为交州刺史，立武中郎将。步骘得到命，率军吏挺进岭南，次年又追拜步骘使持节，征南中郎将。

    吴巨见步骘军盛，阴怀异心，外附内违。这为步骘所察，步骘决定杀一儆百，即将吴巨诱出，进而诛杀。这事件威震全州，他人莫敢不服，士燮兄弟相率供命，愿归附孙权。

    孙权得知，为安抚南越士民，擢升士燮当左将军。士燮心存感激，为表忠心，特派子入质。孙权使士燮子为武昌太守，且拜士燮诸兄弟皆为中郎将。士燮兄弟授封拜后，积极效命。
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